4大需求助推行业发展玻纤行业供需双旺这4股产能优势明显

　　小结■★★◆★◆：仅从供需结构来看，玻纤下游的需求丰富且很多都是景气度比较高的行业如风电、新能源汽车等，然而玻纤的产能却不能像需求一样的速度增长◆■★◆■■，在这样的背景下玻纤行业的景气度也在不断提升。

　　今年以来我国在稳基建方面发布多项规划◆■★★★，近期相关负责人表示2021年基建投资超过4000亿，“十四五■■■”期间规划投资项目1300多个，总投资超过10万亿。玻纤作为基建关联度较高的行业，也将受益于基建加速而迎来发展机遇，下面就来聊聊玻纤行业。

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　　据卓创资讯数据◆★■■■★，2021年国内主要玻纤企业新增产能 78 万吨■■■，点火产能中下半年点火的约占一半，经历产能爬坡后于 22 年上半年实现满产；新增产能中无碱粗纱 45万吨■★★，短切原丝 15万吨，电子纱 18万吨。

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　　玻纤应用广泛，具体需求结构为建筑、交通、电子、风电■◆■■★、工业占比分别为 32%◆◆■、41%、12%、10%■■◆◆◆★、5%■■。

　　2021 年中国新能源汽车产量354★■★.5 万辆，同比增长 159.5%★■■◆，新能源汽车的快速发展将持续拉动对玻纤轻量化材料的需求。预计单车玻纤用量将持续提升■◆■★，百公里油耗要求趋严；2021 年我国汽车制造业产能利用率为 74.7%，考虑到汽车行业存在以空间换时间的可能■★，后续若随着规划刺激，燃油车以及新能源汽车均能够一定程度修复 4-5 月疫情带来的影响■◆★，预计今年汽车产量与去年基本持平，预计 2022-2023年汽车领域玻纤用量分别为 63■■◆★■.8和 70◆◆◆◆★■.6万吨◆◆■。

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　　截至 5月◆◆★★，今年已点火新增玻纤产能 29万吨，仍有较多产能处于在建/拟建，22 年新增产能集中在下半年◆■★★★◆。今年主要的产能冲击来自 21 年新增产能及冷修扩产产能的产能爬坡，该部分的产能冲击已基本完成■★■◆，而目前玻纤价格较高位回落幅度较少，价格处于相对高位◆■■★★■，体现出较强韧性；22 年新增产能带来的产能冲击约为32万吨，因此 22年下半年供给冲击的幅度将明显回落。

　　为方便大家对我每天整理的题材★★◆■、概念涉及的个股进行收集、归纳◆■◆■★、整理★◆■◆■◆，即日起，我按照发布时间将每天涉及的板块个股做合集清单，方便大家翻阅，见下图。

　　前言★■■：稳基建作为今年的主题之一■◆■★，对于相关行业起着重要的拉动作用■■◆◆★。基建作为玻纤的重要需求端，将大力拉动玻纤的需求，本篇就从供需关系的角度聊聊玻纤行业★★。在《玻纤系列二》中我会补充介绍其他的相关内容。

　　「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于没有表现，但至少说明目前还没有被市场充分挖掘，而其中最容易出现的就是个股行情带动板块行情★★★◆■◆，所以在个股的把握上更为重要■◆■，这时候特别要关注「「公司业务匹配度」的情况，也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容，只有关联度高才能有持续表现◆★★。

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　　重申下◆■◆，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到）★◆◆★◆，如果有涉及商业利益的■◆★，请联系本人调整。

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　　本人不推荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人发生利益关系，所有信息只为自己学习使用，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负■■。

　　2019-2020 年上半年由于玻纤行业景气度处于低点，产能投放数量比较少。随着 2013-2014 年投产的产能窑龄逐步到期■◆◆★★◆，行业内将会有较多产能需要进行冷修■◆◆★■。2021 年主要玻纤厂商共有 7 条线 万吨产能进入冷修，冷修后新增产能 14万吨，测算冷修带来的产能增量与减量恰好相抵◆◆★★■★，并未带来全年产量的变化。根据卓创资讯数据，预计 2022-2023年国内主要厂商还将有 8条线万吨产能进入冷修◆◆■★◆。

　　长时间的高温连续生产会使得产线老化◆★，一般玻纤池窑的窑龄期是 8-10 年。全行业 2010 年以来经历了两轮产能投放：第一次是 2013-2014 年，国内池窑集中冷修进行第一次升级换代◆★，至今已有 8至 9年◆■★★★；第二次产能投放是 2017-2018年玻纤产能景气度高点，国内众多厂商投入较多产能，距今 4 至 5 年■◆◆★◆。

　　在下游出货量下滑，对电子纱需求减少又叠加疫情干扰的影响下，电子纱需求回落■★◆★★■，价格持续下跌。随着疫情结束后，复工复产加速，三季度或会出现电子纱需求的一个相对高峰期。预计今年全国集成电路产量小幅回落至 3,360亿块★◆★★■■，同降 6.5%★◆■■■，对应电子纱需求 88◆★■★◆.4万吨◆■■。

　　玻纤下游需求中，建筑建材领域对玻纤的需求最大，建筑行业玻纤需求主要来自于基建和地产■■◆★。考虑 2022 年为达成稳增长目标★■■★，基建将重点发力■■◆◆，预计 2022-2023 建筑业产值增速在 5%左右★◆■◆★■。此外单位产值玻纤需求量受益于绿色建筑的进一步推广，有望逐步增加。中性假设下■★■，预计 2022-2023 年建筑领域玻纤需求量分别为 181.5■★★■◆、190■◆◆★■.8万吨，需求增速分别为 6.8%、5◆◆★.1%，保持稳健增长。

　　老概不求名不求利，但求各位乡亲看完之后点个赞，关注下，如果能留个言表个态更好，赠人玫瑰◆■◆★★■，手有余香，如果有说得不理想的地方★★◆■◆，还求大家轻拍■★■◆。

　　2020 年全国出现新一轮风电抢装潮，年内风电新增装机量达到 71.7GW，创下历史新高。2021年■★◆，新增装机量回落较明显。2022年 4月末至 5月，全国多地陆续发布《“十四五◆■”可再生能源规划》，风电装机量合计约为 250-300GW★■★◆，即 2022-2025年每年平均完成 60GW以上。预计2022、2023年风电装机量为 55GW、65GW■★◆★★，对应 2022-2023年玻纤需求量约为 55、65万吨，增速分别为 19.0%◆★，18.2%。

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　　玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属复合纤维材料，具有成本低廉、轻质高强★★、耐高温耐腐蚀等一系列优点。其比强度达到 833Mpa/gcm3，在常见材料中仅次于碳纤维（超过 1,800Mpa/gcm3）。由于玻璃纤维量产技术成熟，成本低廉，细分品类众多，综合性价比明显优于碳纤维，可根据不同场景设计不同产品，因此被广泛应用于各种场景，是当今最重要的无机非金属复合材料之一。